Planner + Lists

Microsoft Planner ir Lists procesai

Planner patogus komandos užduotims, o Lists arba SharePoint sąrašai tinka struktūruotiems įrašams. Kartu su Power Automate jie leidžia sukurti aiškų procesą: kas atsakingas, koks statusas, kada terminas ir kas vėluoja.

Kada naudoti Planner?

Planner tinka, kai komandai reikia matyti darbus lentoje: kas ką daro, kokie terminai, kokie etapai. Tai naudinga projektams, vidinėms užduotims, onboarding checklist'ams ir paprastiems operaciniams darbams.

Kada geriau naudoti Lists arba SharePoint sąrašą?

Lists arba SharePoint sąrašas tinka, kai užduotis turi daug struktūros: klientą, dokumentą, statusą, sumą, prioritetą, atsakingą žmogų, terminą, kategoriją ir komentarų istoriją. Tai labiau primena proceso registrą nei paprastą užduočių lentą.

Automatizavimo pavyzdžiai

• Naujas SharePoint įrašas automatiškai sukuria Planner užduotį.
• Pakeitus statusą į „reikia vadovo“, siunčiamas Teams pranešimas.
• Prieš terminą atsakingas žmogus gauna priminimą.
• Vėluojančios užduotys kasdien pateikiamos vadovo suvestinėje.
• Baigus užduotį, procesas automatiškai pažymi kitą etapą.

Profesionalus principas

Neužtenka tiesiog kurti daugiau užduočių. Reikia aiškiai nuspręsti, kas yra proceso įrašas, kas yra užduotis, kas yra dokumentas ir kur saugoma istorija. Tokia architektūra leidžia automatizacijai būti prižiūrimai, o ne priklausyti nuo vieno žmogaus atminties.

Susiję straipsniai: SharePoint ir Power Automate procesai, kaip gauti naudą iš Microsoft 365 paketo.